Il Fondo si propone di incrementare nel tempo in maniera molto significativa le somme versate dai Partecipanti, con un orizzonte temporale di lungo termine (5-7 anni) ed un livello di rischio alto.

La politica d’investimento del Fondo è volta a ricercare ed a perseguire attivamente quelle opportunità di investimento ove sia elevato il rapporto tra rendimento atteso e rischio, investendo principalmente in strumenti di tipo azionario.

Gli investimenti sono effettuati sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando se necessario frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche e settori di investimento, con possibilità di elevata concentrazione dei rischi.

Relativamente alla componente obbligazionaria, la SGR presta attenzione all’analisi macro-economica, alle politiche monetarie delle maggiori banche centrali, alla forma della curva dei rendimenti nei principali mercati dei titoli di stato nonché ai prodotti c.d. di spread.

L'attività di investimento ha come oggetto titoli del mercato monetario ed obbligazionario originati da emittenti con rating non inferiore all'investment grade. Nell'investire in titoli azionari, la gestione si orienterà verso titoli a larga capitalizzazione, trattati nei mercati a maggior liquidità e, potenzialmente, appartenenti a tutti i settori economici.

Categoria: Fondi Azionari Area Euro

Orizzonte temporale d’investimento: 5-7 anni

Parametro di riferimento: 100% Dow Jones Euro STOXX Mid Return Index

Livello di rischio: Var ex-ante: 25% (1 anno, intervallo di confidenza 95%)