Il Fondo AgoraFlex persegue un obiettivo di rendimento assoluto , attraverso una gestione dinamica dell’asset allocation.

Il Fondo si propone di incrementare in maniera significativa nel tempo le somme versate dai Partecipanti, con un orizzonte temporale di medio/lungo termine (3-5 anni) ed un livello di rischio medio/alto.

La componente azionaria può variare, in linea di principio, dallo 0% al 100% del portafoglio, anche se solo eccezionalmente vengono utilizzate percentuali nella fascia alta.

Tipologia di strumenti finanziari: La composizione del portafoglio è caratterizzata da strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e del mercato monetario. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari, ivi compresi quelli derivati, finalizzati alla copertura dei rischi, alla efficienza della gestione o all’investimento. 

Gli investimenti sono effettuati sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando se necessario frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche e settori di investimento, con possibilità di elevata concentrazione dei rischi.

Relativamente alla componente obbligazionaria, la SGR presta attenzione all’analisi macro-economica, alle politiche monetarie delle maggiori banche centrali, alla forma della curva dei rendimenti nei principali mercati dei titoli di stato nonché ai prodotti c.d. di spread.

Categoria: Fondo Flessibili

Orizzonte temporale d’investimento: 3-5 anni

Obiettivo di rendimento: Indice MTS BOT + 1,50% (al netto degli oneri fiscali applicabili al Fondo).

Livello di rischio: Var medio dal 1.1.2003 (media aritmetica): 6,78% (1 anno, intervallo di confidenza 95%)