Data istituzione fondo: 06 aprile 2001
Categoria: Fondi Flessibili
Orizzonte temporale d’investimento: 2-3 anni
Obiettivo di rendimento: Indice MTS BOT + 0,75%

La SGR adotta appropriate tecniche gestionali volte a limitare la massima perdita potenziale al 5% in ragione annua delle attività del Fondo, ossia a proteggere, con un orizzonte temporale di un anno, almeno il 95% del patrimonio del Fondo. Le tecniche di contenimento del rischio utilizzate (Value-at-Risk) sono di tipo probabilistico.

La politica d’investimento del Fondo si ispira ai criteri del ritorno assoluto e dell’adeguata remunerazione del rischio: nel portafoglio del Fondo vengono immesse solamente attività finanziarie ove sia elevato il rapporto tra rendimento atteso e rischio – indipendentemente dall’inclusione o meno delle stesse nei comuni indici azionari o obbligazionari.

La componente azionaria, necessariamente limitata dalle suddette tecniche di contenimento del rischio, è principalmente investita in titoli di società a larga capitalizzazione.